В глуши лесов спрятан старинный город Ллорис, некогда возведенный руками эльфов. Со временем люди выгнали эльфов и захватили город, которым теперь управляет жестокий шериф. Он обогащается за счет жителей, постоянно увеличивая налоги и доводя людей до бедности и голода. Те, кто осмеливается восстать, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В Ллорисе зарождается бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к древним эльфам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не контактировали целых двести лет, и стремятся сохранить свое уединенное существование.