В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении самого значительного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство, жертвой которого становится богатейший человек и глава губернского дворянства — Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, работник местного сыскного отдела. С каждым шагом в своем расследовании он сталкивается с неизвестным злом, которое выходит за пределы его понимания. Ради победы над ним Алексей готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.