В городе N арестованы несколько молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них — известная художница и активистка, выпускница западного университета, дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, считая их несправедливыми, следствие продолжает работу с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее равнодушием, он увлекается беседой с ней. Основное повествование разворачивается через допросы и исповеди, начиная с того момента, когда Раевский несколько месяцев назад возвращается домой из-за границы вместе с матерью.
Николай Шустов, узнав о приезде старого друга, стремится восстановить связь и вводит Раевского в свою компанию. Их встречи наполнены философскими беседами, поисками себя и флиртом. Со временем испытания становятся жестче, а источники адреналина — более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и первая кровь проливается "случайно". Так же мимоходом возникает идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир. Они выбирают название "Клипот", позаимствованное из каббалы, как символ своих устремлений.
