Театральная актриса и танцовщица отправляется в путешествие в Индию, стремясь найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради жизни в секте. Со временем девушка начинает терять грань между реальностью и иллюзией: она не может понять, находится ли она в Индии или всё это разворачивается на сцене её театра. Маски, куклы, песни — происходят ли они на площади маленького городка или это часть спектакля в одном из театров Петербурга?