Полковник Николай Устюжанин, в прошлом военный контрразведчик, обладающий выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать ради выполнения задач. Однако одна из его операций оборачивается неудачей, и один из агентов трагически погибает. Убежденный, что в их круг проник шпион, Николай вскоре оказывается отстраненным от службы до завершения расследования. В стремлении поймать предателя, который, по его мнению, будет стремиться свести с ним счеты, Устюжанин отправляется в затерянную деревушку к старому сослуживцу, ныне руководителю приграничного региона, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа приносит свои угрозы: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что прежние управляющие либо бесследно исчезли, либо погибли.
