В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Ей и в голову не приходит, что вскоре она будет работать на КГБ. Юлия невероятно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова разрабатывает сложную шпионскую операцию для обнаружения "крота" в оборонной сфере. Они решают внедрить Юлию в окружение Уиллера, надеясь, что её внешность сыграет роль наживки.